Продажи в Битрикс24.Порядок в МойСклад.
Каталог, клиенты и документы связаны. Менеджер ведёт сделку в CRM, а заказ покупателя создаётся в МойСклад по вашим правилам.
Установка и пробный период через каталог МойСклад
- Заказы на выбранных этапах
- Склад по наличию товара
- Документы в карточке сделки
Посмотрите, как это работает
Настоящие экраны МСКоннект.
Товары и документы — тестовые.
Вы задаёте правила.
Обмен работает в фоне.
Включайте нужные направления отдельно. Начните с одного сценария и добавляйте остальные по мере готовности.
Посмотреть состав обменаЗаказы в нужный момент
Выберите разрешённые этапы воронки и минимальную дату создания сделки. Старые сделки не создадут новые заказы, если не проходят заданный отбор.
Наличие определяет склад
Оставьте обычный склад по направлению сделки или включите подбор по остаткам. Разрешите несколько заказов и задайте поведение при нехватке.
Рабочее место менеджера в CRM
Подбор товаров МойСклад, загрузка позиций из Excel, связанные заказы и печатные формы доступны из сделки при подключении через приложение Битрикс24.
Обмен, который можно проверить
Отдельный журнал с разделами и фильтрами помогает проверить товары, остатки, клиентов и документы. Результаты и ошибки видны в контексте операции.
Один сценарий.
Понятный результат.
Что произойдёт после изменения цены, нового заказа или выбора склада? Переключайте примеры и смотрите, как настройки влияют на обмен.
Это примеры правил. Нужные направления и условия вы выбираете в своём подключении.
Покупатель выбран, товары сопоставлены
Товары, покупатель и организация из настроек
Этап создания заказа и передача статуса настраиваются отдельно.
Что связывает интеграция
Направления и доступные функции зависят от настроек подключения и выбранного тарифа.
Каталог и цены
МойСклад / Битрикс24Товары, услуги, комплекты и модификации. Выбор групп, типов цен, изображений, полей и правил обработки архива.
Остатки
По выбранным складамСуммарное количество или отдельные пары складов МойСклад / Битрикс24. Режим по складам передаёт доступное количество с учётом резервов.
Клиенты
Компании / контактыКонтрагенты, реквизиты, контактные лица и соответствие ответственных сотрудников.
Заказы и статусы
Сделки / CRM-заказыСоздание заказов покупателя, настройки по воронкам и отдельное сопоставление стадий. Обратная передача статусов включается независимо.
Документы
Счета / оплаты / отгрузкиОбмен счетами, передача проведённых оплат, отгрузки и возвраты по настроенным правилам. Автоматическое проведение требует подтверждения настройки.
Дополнительные данные
Поля / показателиСопоставление полей, дат и складов, передача поддерживаемых показателей продаж в поля CRM.
Подключить. Настроить. Проверить.
- 01
Подключите портал
Установите МСКоннект из каталога МойСклад. Подключите Битрикс24 через приложение с OAuth либо через вебхуки. Для OAuth также установите и откройте МСКоннект в самом Битрикс24 под администратором, дождитесь завершения установки.
- 02
Задайте правила
Сопоставьте каталог. Выберите направления обмена, организацию, валюту, склады и условия создания заказов.
- 03
Проверьте на одной сделке
Начните с нескольких товаров и тестовой сделки. Сверьте документы и журнал, затем расширьте автоматический обмен.
До первого заказа сопоставьте товары, выберите покупателя в сделке и сохраните организацию и валюту в настройках. Валюта должна совпадать в обеих системах, пересчёт по курсу не выполняется.
Возможности определяются тарифом и правами в подключённых системах. Условия использования приведены в лицензии МСКоннект.
От первого подключения
до тонких настроек
Под объём вашего бизнеса
Стоимость и возможности загружаются из тарифов продукта. Оплата и условия пробного периода в каталоге МойСклад.
Старт
- Остатки по выбранным складам
- Синхронизация счетов
- Товары, цены и изображения
- Передача проведённых оплат
- Заказы МойСклад из сделок
- Статусы Битрикс24 → МойСклад
- Отгрузки и возвраты по стадиям
Бизнес
- Поддержка CRM-заказов Битрикс24
- Остатки по выбранным складам
- Компании, контакты и реквизиты
- Синхронизация счетов
- Товары, цены и изображения
- Передача проведённых оплат
- Заказы МойСклад из сделок
- Статусы Битрикс24 → МойСклад
- Отгрузки и возвраты по стадиям
Профи
- Поддержка CRM-заказов Битрикс24
- Остатки по выбранным складам
- Несколько порталов Битрикс24
- Компании, контакты и реквизиты
- Синхронизация счетов
- Товары, цены и изображения
- Двустороннее обновление статусов
- Передача проведённых оплат
- Заказы МойСклад из сделок
- Статусы Битрикс24 → МойСклад
- Отгрузки и возвраты по стадиям
Энтерпрайз
- Поддержка CRM-заказов Битрикс24
- Коробочный Битрикс24
- Остатки по выбранным складам
- Несколько порталов Битрикс24
- Компании, контакты и реквизиты
- Синхронизация счетов
- Товары, цены и изображения
- Двустороннее обновление статусов
- Передача проведённых оплат
- Заказы МойСклад из сделок
- Статусы Битрикс24 → МойСклад
- Отгрузки и возвраты по стадиям
Можно создавать заказы только на выбранных этапах?
Да. В настройках передачи заказов можно выбрать разрешённые стадии отдельно по воронкам. Если ограничение выключено, стадия сама по себе не препятствует созданию заказа. Настройка действует на создание новых заказов, уже связанные документы продолжают обрабатываться.
Как исключить старые сделки?
Укажите минимальную дату создания сделки в настройках заказов. Сделка, созданная раньше этой даты, не создаст новый заказ при очередном обновлении. Уже связанные заказы сохраняются. Отбор относится к сделкам, а не к CRM-заказам.
«Не синхронизировать статус» запрещает создание заказа?
Нет. Эта настройка отключает передачу стадии в статус документа. Создание заказа определяется включённым направлением обмена, требованиями к сделке и отдельными фильтрами даты и этапов.
Новый подбор склада меняет обычную синхронизацию?
Режим по наличию по умолчанию выключен. Обычное сопоставление склада с направлением сделки сохраняется, уже связанные обычные заказы не переводятся на распределение. После разделения состав заказов корректируется в МойСклад, автоматического перераспределения изменений из CRM нет.
Где подтверждается проведение при нехватке?
Администратор подтверждает автоматическое проведение в настройках МСКоннект внутри МойСклад. Проведение при нехватке разрешается отдельно. В Битрикс24 при каждой сделке подтверждение не появляется. Права и ограничения проведения в МойСклад продолжают действовать.
Обязательно устанавливать приложение в Битрикс24?
Для OAuth и встроенных вкладок в карточках CRM приложение устанавливается в обеих системах. Подключение через вебхуки работает без приложения в Битрикс24, но встроенные вкладки при этом недоступны. Коробочная версия поддерживается на тарифе Энтерпрайз.
Пусть системы работают вместе.
Подключите интеграцию и проверьте её на своих товарах и заказах.