Каталог, остатки и работа в CRM

Сначала сопоставьте товары

Откройте настройки подключения и раздел Товары. Выберите направление обмена, участвующие группы и типы номенклатуры, цены, валюту, изображения и дополнительные поля. Проверьте уже существующие карточки перед массовой передачей.

Если товары уже есть в обеих системах, откройте Сопоставление товаров. Для несопоставленных позиций выберите Пропускать: это запрещает создание новых товаров и модификаций при обмене в обоих направлениях. У существующих подключений прежний режим создания карточек сохраняется, пока вы его не измените.

1. Выберите поле МойСклада: артикул, код, внешний код или штрихкоды.
2. Выберите соответствующее поле Битрикс24. Артикул и штрихкод могут храниться в свойствах каталога; символьный код — отдельное поле.
3. Загрузите оба каталога. Дождитесь окончания чтения: неполный список не используется для предложения совпадений. Участвуют активные товары и родительские карточки, услуги и комплекты в этом разделе не сопоставляются.
4. Нажмите Связать все точные, чтобы сохранить все однозначные пары из загруженных каталогов, или выберите отдельные пары. Остальные карточки можно найти вручную. Регистр, знаки и ведущие нули учитываются. Название используется только для поиска.
5. Для ручного выбора проверьте пары и подтвердите сохранение — до 50 пар за раз. Массовая кнопка обрабатывает все точные пары порциями с прогрессом. При остановке или ошибке уже сохранённые связи остаются. Раздел читает до 50 000 позиций каждой системы.

Чтобы точные пары связывались при обмене без ручного подтверждения, выберите поля и нажмите Включить автосвязку по этим полям. Правило сохраняется отдельно для товаров и модификаций и применяется в обоих направлениях. В режиме Пропускать сначала выполняется поиск точной пары, затем позиции без пары пропускаются; новые карточки не создаются. Неоднозначные совпадения пропускаются даже при разрешённом создании карточек и остаются для ручного сопоставления.

Автосвязка проверяет уникальность по полным активным каталогам и связывает только позиции, участвующие в текущем обмене. Если каталог прочитан не полностью, связи по нему не создаются. После смены каталога правило выключается: выберите поля заново. Без сохранённого правила новая автосвязка выключена.

Сохраняется связь по ID: названия, цены, остатки и внешние коды при сопоставлении не меняются. Последующий обмен обновляет эти карточки по настройкам направления. Уже связанную с другой позицией карточку нельзя перепривязать в этом разделе. Если товар изменился после загрузки, список нужно обновить и проверить заново.

Для модификаций сначала сопоставьте родительские товары и подтвердите каталог торговых предложений в настройках. Затем выберите тип Модификации и торговые предложения и свяжите конкретные варианты. Родители должны соответствовать друг другу. Характеристики сопоставленных модификаций сохраняются отдельно в каждой системе. Заказ и обмен остатками используют связи конкретных вариантов.

При исчезновении сопоставленной карточки интеграция не создаёт замену автоматически: причину можно проверить в журнале обмена.

Импорт каталога из Битрикс24

Импорт переносит товары, услуги и группы с вложенностью. Торговые предложения создаются как модификации с характеристиками и сопоставленными ценами. Повторный запуск обновляет связанные позиции.

Для архивности выберите одно из правил:

• учитывать только неактивность самого товара;
• учитывать также неактивность любой родительской группы, а для модификации дополнительно активность родительского товара.

Изменение правила может извлечь товары из архива при следующем импорте. Архивность самих групп зависит от поведения МойСклад, расхождения показываются в результате и журнале. Проверяйте выбранный каталог и правило до запуска.

Суммарный остаток и остатки по складам

В суммарном режиме используется количество по настройкам выбранного направления. Для передачи из МойСклад можно выбрать фактический остаток или доступное количество с учётом резерва.

Режим «По складам» сохраняет отдельное количество на каждой паре складов. Например, 5 единиц на основном складе и 9 в магазине передаются как два значения, а не как 14 единиц на одном складе CRM.

1. Создайте склады в обеих системах и включите складской учёт в Битрикс24.
2. В настройках остатков выберите «По складам» и добавьте соответствия.
3. Укажите валюту складских документов и сохраните пары.
4. Включите передачу остатков из МойСклад и проверьте несколько связанных товаров.

Один склад можно использовать только в одной паре. Режим передаёт доступное количество из МойСклад в Битрикс24, отрицательные значения заменяются нулём. Обратная передача для этого режима недоступна. Склады приложение не создаёт.

Смена режима или пар выключает передачу, после проверки её нужно включить снова. Удаление пары не обнуляет склад Битрикс24, его количество просто перестаёт обновляться этой парой. Ошибка чтения не считается нулевым остатком.

Клиенты, поля и показатели

Компании, контакты, реквизиты и контактные лица настраиваются в своём разделе. Свяжите шаблоны реквизитов и ответственных сотрудников двух систем.

В сопоставлении полей выберите источники и назначения нужных данных. Для заказов доступны настройки дат и склада, для поддерживаемых CRM-полей также предусмотрены показатели продаж. Проверяйте тип поля и выбранное направление перед включением.

Товары и документы внутри сделки

Встроенные вкладки доступны при подключении через приложение Битрикс24. Через вебхуки они не появляются.

В сохранённой сделке можно подобрать товары МойСклад, отредактировать количество, цену, скидку и НДС. Во вкладке «Документы МойСклад» отображаются связанные заказы, документы и доступные печатные формы.

При обычном связанном заказе передача изменённого состава выполняется кнопкой обновления внутри решения. Для распределённых по складам заказов состав корректируется в МойСклад, см. правила распределения.

Загрузка товаров из Excel

В сделке откройте Обмен с МойСклад / Загрузить из Excel.

1. Скачайте шаблон либо выберите XLSX, XLS или CSV. Максимум 10 МБ и 2 000 товарных строк.
2. Выберите лист, строку заголовков и соответствие колонок.
3. Укажите количество и хотя бы один идентификатор: ID товара Битрикс24, артикул или название.
4. Проверьте сопоставления. Неизвестные товары автоматически не создаются, неоднозначные строки требуют ручного выбора.
5. Выберите добавление к существующим позициям или замену состава. Замена требует подтверждения.
6. Запустите импорт и проверьте отчёт.

Для CSV доступны UTF-8 и Windows-1251. Формулы замените значениями, артикулы с ведущими нулями храните как текст. Цена указывается за единицу с учётом скидки и НДС в валюте сделки.

Во время импорта не редактируйте состав параллельно. Остановка сохраняет уже записанные строки. Статус «Проверьте состав сделки» после обрыва ответа требует сверки с отчётом перед повтором. Импорт позиций в CRM и передача заказа в МойСклад имеют отдельные результаты.

Журнал обмена

Откройте отдельную вкладку «Журнал» в настройках подключения. Выберите раздел обмена и результат операции, затем найдите нужную запись по времени. Журнал помогает отличить ошибку от пропуска по настройке и от успешного обмена.

При обращении в поддержку укажите портал, раздел журнала, время и ID товара или документа. Пароли, URL входящих вебхуков и токены не публикуйте.