Заказы, этапы и склады

Три независимые настройки

Создание заказа, передача статуса и создание отгрузки включаются отдельно. Пункт «Не синхронизировать статус» не запрещает создание заказа. Если передача сделок включена, добавление товара или другое обновление подходящей сделки может запустить создание заказа покупателя.

Для первого заказа нужны покупатель (компания или контакт), хотя бы одна сопоставленная товарная позиция с положительным количеством, организация и подтверждённая валюта в настройках. Валюты должны совпадать, пересчёта по курсу нет.

Только новые сделки

Откройте Заказы и статусы / Передача заказов в МойСклад и заполните «Создавать заказы по сделкам, созданным начиная с». Можно указать дату подключения или другую границу.

Учитывается именно дата создания сделки, с начала выбранного дня по Москве. Более старая сделка не создаст новый заказ ни при изменении, ни при загрузке истории. Пустая дата разрешает сделки за всё время. Уже связанные заказы продолжают обмен. На CRM-заказы этот отбор не действует.

Только выбранные этапы

1. В том же разделе включите «Создавать заказы только на выбранных этапах».
2. Откройте нужные воронки и отметьте разрешённые стадии.
3. Сохраните настройки заказов.

Если ограничение включено, но ни одного этапа не выбрано, новые заказы по сделкам не создаются. Если ограничение выключено, создание разрешено на всех этапах с учётом остальных требований.

Дата и этап проверяются вместе. Это условия первого создания, они не удаляют существующие документы и не прекращают обмен уже связанными заказами. Сопоставление стадий со статусами заказа настраивается отдельно.

Обычный склад по направлению

В обычном режиме склад задаётся настройками направления сделки. Этот режим продолжает работать после обновления приложения. Выбор склада по наличию по умолчанию выключен, уже связанные обычные заказы на него не переводятся.

Не путайте склад документа с настройками передачи остатков в каталог CRM. Остатки по парам складов описаны в руководстве по каталогу.

Подбор склада по наличию

В разделе передачи заказов откройте «Выбор склада по наличию»:

1. Включите режим и добавьте участвующие склады в порядке приоритета.
2. Выберите, разрешено ли разделение на несколько заказов.
3. Укажите действие при нехватке товара.
4. Выберите создание отгрузок и сохраните настройки.

Сначала приложение ищет склад, на котором можно собрать весь состав. Если такого нет и разделение разрешено, доступное количество распределяется по приоритету. Например, для пяти единиц товара при остатках 3 и 2 создаются два заказа. Для каждого заказа используется свой склад.

Расчёт учитывает физический остаток за вычетом резервов, ожидаемые поставки не считаются наличием. Модификации учитываются отдельно, у комплектов проверяются компоненты. Услуги добавляются один раз.

Если товара не хватает

Доступны три варианта:

• Ждать полного наличия. Документы пока не создаются. Приложение повторяет проверку в фоне.
• Остаток под поставку. Доступное количество оформляется по складам, недостающее попадает в отдельный заказ на выбранном складе без резерва.
• Направить остаток на выбранный склад. Недостающее добавляется в заказ этого склада, при необходимости создаётся ещё один заказ.

Если разделение запрещено и одного подходящего склада нет, выбранное правило применяется ко всему составу. Сохранённый план уже начатого распределения не перестраивается автоматически при смене настроек.

Отгрузки и проведение при нехватке

Для нового режима доступны отсутствие автоматических отгрузок, черновики или создание с проведением. Отгрузка создаётся после заказа на том же складе. Обычная автоматизация отгрузок по стадиям с фиксированным складом к таким заказам не применяется.

Перед отгрузкой наличие проверяется повторно. При нехватке можно ждать, сохранить черновик до появления товара или разрешить проведение при нехватке.

Автоматическое проведение подтверждает администратор в настройках МСКоннект внутри МойСклад. Разрешение проведения при нехватке подтверждается отдельно. В Битрикс24 при каждой сделке подтверждение не появляется. После выключения и повторного включения разрешение подтверждается заново.

Права и контроль отрицательных остатков в МойСклад сохраняют силу. Если проведение отклонено, созданные документы сохраняются, причина показывается в журнале. Кнопка «Остановить распределение и его отгрузки» останавливает дальнейшее создание документов этого режима, уже созданные документы остаются.

Документы, статусы и изменение состава

В сделке видны все заказы распределения, их склады, суммы и связанные документы. Если настроена передача статуса из Битрикс24, он передаётся во все заказы. Обратная смена стадии выполняется только при совпадении статусов всех частей.

После распределения изменения состава выполняются в соответствующих заказах МойСклад. Автоматического перераспределения изменённого состава сделки нет. Попытка заменить весь разделённый состав из карточки Б24 останавливается с пояснением.

Каждый созданный заказ учитывается в месячном лимите отдельно. Повторная обработка использует сохранённые связи документов.

Если заказ не появился

Откройте Журнал и проверьте результат для сделки. Сверьте дату создания, разрешённую стадию, покупателя, связи товаров, организацию, валюту и наличие на выбранных складах. При обращении в поддержку укажите портал, ID сделки и время события. Секретные ключи и токены передавать не нужно.